Patrimoine et Fiscalité

🎆 Une année "exceptionnelle" pour les CGP : Le dernier édito de Julien Séraqui, Président de la CNCGP...

Dans cet édito, Julien Séraqui aborde les sujets suivants : le retour des rencontres « en présentiel », le nouvel outil Quantalys, la réforme du courtage et de la création des associations de courtiers et la nomination d'un des adhérents CNCGP au comité de suivi du Label ISR...

Publié le 21 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : Une idée pour augmenter les tarifs bancaires ? 😉

Publié le 19 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🏗 L'hallucinante hausse du prix des maisons au États-Unis...

+20%, L'envol des prix de l'immobilier inquiète ...

Publié le 18 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

📸 La photo de la semaine : la CNCGP réunit 3 Présidents…

"15 ans de gouvernance réunis sur cette photo symbolique"

Publié le 15 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

😡 Coup de gueule d'un CGP reçu sur la boîte mail H24...

Publié le 15 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

⌚ La gestion pilotée, un outil pour libérer du temps pour les CGP : mythe ou réalité ?

Publié le 13 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

😱 Qui a peur de SFDR ?

Le règlement européen relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), entré en vigueur cette année, définit d’importantes obligations de transparence ainsi que des exigences en matière de reporting pour les gestionnaires d’investissement.

Publié le 11 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🕵️‍♂️ Enquête : Les principales problématiques des CGP...

Une étude menée dans le cadre d’un partenariat entre EOS Allocations et Kedge Business School a interrogé 134 CGP. Nous analysons leurs réponses en deux parties, une sur les diverses problématiques auxquelles ils font face et une autre sur leurs besoins en termes d’allocation d’actifs.

Publié le 07 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🍃 Les 7 fonds climat/environnement conseillés par Pascale Baussant...

Publié le 04 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

⌚⛵ Le fondateur de DNCA s'associe à Ariane de Rothschild...

... pour chronométrer le Gitana et créer une montre !

Publié le 01 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : « A Patrimonia, on présente son QR code avec le sourire…»

Publié le 30 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Avec 680 millions € conseillés, ce cabinet est aujourd’hui un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France...

Publié le 28 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Ça pédale pour Patrimonia…

Le Groupe PERIAL roule pour l'association Petits Princes à l'occasion de la randonnée Cycliste Paris - Lyon Patrimonia 2021

Publié le 24 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Baromètre 2021 du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine...

Réalisée en partenariat avec l’institut Kantar, la 15ème édition du Baromètre du marché des CGP s’est penchée sur le moral de la profession 1 an après le début de la crise sanitaire et les a questionnés sur les attentes de leurs clients et la manière d’y répondre.

Publié le 23 septembre 2021