Pluvalca Initiatives PME - FR0011315696
Note Morningstar : Non noté
- Date de création
- 2012
- Encours
- 158,98 M€
- Gérants
- Antoine AUGIER DE LAJALLETLouise DUPONT
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 6.43 % | 27.66 % | -8.42 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 7.93 % | 5.3 % | 0.46 % |
- Société de gestion
- Montpensier Arbevel
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Juin 2026
L'actualité du mois de juin a notamment été marquée par les évolutions du dossier USA/Iran, avec un accord initial visant à prolonger le cessez-le-feu et ouvrir une période de négociations sur les sujets bloquants (dont le nucléaire). Le pétrole a fortement reculé, avec un repli de l'ordre de 20% sur le mois. Dans le même temps, la BCE a relevé ses taux de 25bps à 2,25%, tout en abaissant ses perspectives de croissance et en relevant ses projections d'inflation. Sans relever ses taux, la FED a communiqué un message légèrement plus restrictif.
Les actifs européens large caps ont globalement bien réagi à tous ces évènements, avec une progression de l'ordre de 3% sur le mois (portée par ASML et les valeurs aéronautiques) tandis que les small caps ont suivi le chemin inverse, avec des replis compris entre 3% et 4% sur le mois (mouvement « flight to liquidity »).
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 18.19 %
- Perte maximale (12 mois)
- -10.5 %
- Frais courants
- 2.23 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/05/2026
Obligations 0.04 %
Actions 99.37 %
Cash 0.06 %
Autre 0.53 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Axa Thema, SwissLife, UAF Life Patrimoine, Alpheys, Unep, Cardif, AG2R La Mondiale, Nortia, Eres, Generali, Vie Plus...
Contacts commerciaux
Mahshid DUMANOIS
01 45 05 55 43
Eva SARLAT
06 45 11 20 42
Salomé LE MÉHAUTÉ
06 73 40 96 56
Henri FRANÇOIS
06 03 44 80 17
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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