Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963
Note Morningstar :
- Date de création
- 2001
- Encours
- 2,62 Md€
- Gérants
- Yann GIORDMAÏNAStéphane NIERES-TAVERNIERBenjamin BELLAÏCHE
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 10.42 % | 19.85 % | 6.84 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 17.7 % | 12.1 % | 8.5 % |
- Société de gestion
- La Financière de l'Echiquier
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Juin 2026
En juin, le reflux des tensions géopolitiques, porté par la signature d'un protocole d'accord sur le conflit iranien, a ravivé l'appétit pour le risque et soutenu les marchés actions. Cette dynamique s'est imposée malgré le relèvement des taux par la BCE et un discours de la Fed plus restrictif qu'anticipé sur l'inflation.
Dans ce contexte, le portefeuille surperforme fortement son indice de référence exclusivement grâce à un effet allocation positif. La sous exposition naturelle à l'énergie (label ISR), a soutenu la performance du portefeuille : le repli du pétrole ayant pénalisé les compagnies pétrolières. La surpondération au secteur des semi-conducteurs a également contribué positivement, portée par la dynamique toujours favorable autour de l'IA.
Pour en savoir plus, téléchargez le reporting.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 14.02 %
- Perte maximale (12 mois)
- -9.75 %
- Frais courants
- 1.52 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/06/2026
Obligations 0 %
Actions 98.29 %
Cash 1.71 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Groupe Axa, Groupe Allianz, Suravenir, Cardif, GENERALI, CNP Assurances
Contacts commerciaux
Caroline FRELET-DESCLAUX
01 56 77 33 77
Marco PRETE
06 78 14 38 88
Performances
Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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