Echiquier ARTY SRI - FR0010611293

Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à 50%

Date de création
2008
Encours
650,38 M€
Gérants
Olivier de BERRANGERMichel SAUGNÉUriel SARAGUSTILouis PORRINI

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
1.61 % 4.42 % 3.64 %
1 an 3 ans 5 ans
2.63 % 4.6 % 1.62 %
Société de gestion
La Financière de l'Echiquier
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Juin 2026

Echiquier Arty SRI A progresse de 1,12% sur le mois et de 1,95% depuis le début de l'année.

En juin, les marchés européens ont prolongé leur dynamique haussière, soutenus par les progrès des discussions entre les États-Unis et l'Iran, des publications d'entreprises globalement rassurantes notamment grâce au maintien d'investissements soutenus dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.

La poche actions surperforme l'indice européen, portée par la forte progression du secteur technologique, en hausse trimestrielle de près de 20 %. La sous-pondération des valeurs sensibles à la consommation a également contribué positivement à la performance. Seule ombre au tableau, le repli du secteur de la défense, les prises de commandes progressant moins rapidement qu'anticipé.

La poche obligataire progresse nettement (+0.5%) grâce à la détente de la partie intermédiaire et longue de la courbe de taux dans un contexte baissier pour le pétrole, ainsi qu'au resserrement des primes de risque « high yield ». Le fonds affiche ainsi une légère surperformance par rapport à son indice de référence, soutenue par la sélection actions et une allocation favorable.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
5.28 %
Perte maximale (12 mois)
-4.05 %
Frais courants
1.51 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 70.03 %

Actions 24.96 %

Cash 4.56 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Generali, Axa, CARDIF, Swisslife, Nortia, VIE PLUS...

Contacts commerciaux

Benjamin CANLORBE

06 16 10 88 50

Charles DE SOLAGES

06 72 23 22 53

Philippe BLEZ

06 47 75 52 40

Performances

Echiquier ARTY SRI - FR0010611293

Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
10.42 %

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2026 (YTD)
8.92 %

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2026 (YTD)
7.46 %

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2026 (YTD)
7.05 %

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2026 (YTD)
4.02 %

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