Indépendance France Small & Mid - LU0131510165
Note Morningstar :
- Date de création
- 1990
- Encours
- 329,15 M€
- Gérants
- Bertille SAINTE-BEUVEWilliam HIGGONSAudrey BACROTVictor HIGGONSCharles POINSINET de SIVRY
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 0.6 % | 22.92 % | -1.22 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 1.58 % | 10.06 % | 5.53 % |
- Société de gestion
- Indépendance AM
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Août 2026
La performance du fonds a été de +0,2 % en août 2026, contre un indice de référence à -1,4 %. Le fonds s’est allégé en Derichebourg, dont le cours a fortement progressé en 2026.
Il s’est renforcé en Höegh Autoliners, qui bénéficie de la forte croissance des exportations de voitures chinoises.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 15.11 %
- Perte maximale (12 mois)
- -7.27 %
- Frais courants
- 2.08 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/08/2025
Obligations 0 %
Actions 0 %
Cash 0 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Générali, Apicil, Alpheys, Nortia, AEP, La Mondiale, Cardif, Prepar-Vie, Spirica et UAF Life, CNP, AXA Thema, Abeille.
Contacts commerciaux
Yvonne CHANSENA
06 71 30 79 27
Tom GALLET
06 25 11 27 27
Joffrey QUENTON
06 10 50 57 37
Performances
Indépendance France Small & Mid - LU0131510165
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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