Indépendance France Small & Mid - LU0131510165

Note Morningstar :

Date de création
1990
Encours
353,90 M€
Gérants
William HIGGONSAudrey BACROTVictor HIGGONSCharles POINSINET de SIVRYVincent ROUVIÈRE

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
5.74 % 22.92 % -1.22 %
1 an 3 ans 5 ans
5.94 % 9.09 % 6.67 %
Société de gestion
Indépendance AM
Catégorie du fonds
Actions PEA
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Juillet 2026

La performance du fonds a été de +3,4 % en juin 2026. Les ESN retrouvent les faveurs du marché.

Le fonds a cédé ses actions Rexel qui étaient bien valorisées et Voyageurs du Monde suite à l'annonce de l'OPA. Il s'est renforcé en Hoegh Autoliners qui bénéficie de la forte croissance des exportations de voitures chinoises et en Alstom qui s'attèle à résoudre ses problèmes industriels.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.1 %
Perte maximale (12 mois)
-7.27 %
Frais courants
2.08 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2025

Obligations 0 %

Actions 0 %

Cash 0 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Générali, Apicil, Alpheys, Nortia, AEP, La Mondiale, Cardif, Prepar-Vie, Spirica et UAF Life, CNP, AXA Thema, Abeille.

Contacts commerciaux

Yvonne CHANSENA

06 71 30 79 27

Tom GALLET

06 25 11 27 27

Joffrey QUENTON

06 10 50 57 37

Performances

Indépendance France Small & Mid - LU0131510165

Données Morningstar au 31/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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