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Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 4.14% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.85% |
Pictet TR - Atlas | 3.62% |
Sanso MultiStratégies | 2.45% |
Exane Pleiade | 1.95% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.51% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.43% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 1.28% |
Syquant Capital - Helium Selection | 1.14% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 1.09% |
H2O Adagio | -0.24% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | -3.21% |
Vivienne Bréhat | -8.12% |
On a comparé deux fonds qui ont le même "risque"...
Publié le lundi 26 février 2018
Le fonds DNCA Evolutif a récemment vu son indicateur de risque SRRI baisser de 5 à 4 sur une échelle de 7.
En théorie, il a donc aujourd'hui le même "niveau de risque" que le fonds Eurose de la même maison.
Or, DNCA Evolutif est un fonds flexible dont les bornes d'exposition actions évoluent entre 30% et 100% tandis qu'Eurose peut faire varier cette exposition actions entre 0% et 35%.
On a donc voulu vérifier l'évolution de ces deux fonds lors des 5 dernières années sachant que leur performance est similaire sur la période (Eurose : +26,44% et DNCA Evoultif : +27,11% entre le 19/02/2013 et le 22/02/2018)...
Le graphique montre que la volatilité est bien supérieure sur le fonds DNCA Evolutif que sur Eurose.
Il y a donc vraiment un problème sur les indicateurs SRRI du DICI.
Les deux fonds DNCA sont très bons et 100% complémentaires... mais bonne chance pour expliquer à votre client que le risque y est le même !
Pour en savoir plus sur Eurose et DNCA Evolutif, cliquez ici.
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Lazard Convertible Global | -2.07% |
M Global Convertibles SRI | -2.10% |