Dorval Global Allocation - FR0010687053

Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à  60%

Date de création
2008
Encours
294,99 M€
Gérants
Sophie CHAUVELLIER Gustavo HORENSTEIN

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
5.35 % 7.48 % 5.59 %
1 an 3 ans 5 ans
6.95 % 7.42 % 2.98 %
Société de gestion
Dorval Asset Management
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles

Commentaire du mois de Août 2026

Portés par une saison des résultats des entreprises exceptionnelle, les marchés d’actions ont poursuivi leur ascension en août. Pour autant, les tensions obligataires et les interrogations autour de l’IA continuent à préoccuper les investisseurs. En réponse au renouveau des tensions obligataires et après la très forte progression des marchés, nous avons réduit le taux d’exposition aux actions en cédant nos expositions tactiques. Le panier cœur, ainsi que les thèmes Financières Europe/Japon et Infrastructure de l’IA réalisent une performance en deçà de l’indice Monde après une forte période de surperformance.

Les positions en obligations ont eu un impact négatif sur le mois. Toutefois, l’attractivité en termes de valorisation des parties longues s’accroit, ce qui nous conduit à maintenir la duration du portefeuille à son niveau actuel modéré. Notre scénario central reste une résilience de l’économie, portée par le boom de l’IA et un retour progressif à la normal des flux pétroliers. Pour autant, les scénarios adverses incluant des tensions inflationnistes augmentent et justifient une vigilance accrue.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
7.02 %
Perte maximale (12 mois)
-4.78 %
Frais courants
1.4 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 27.91 %

Actions 55.5 %

Cash 16.5 %

Autre 0.1 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Abeille Assurances, AEP, AG2R La Mondiale, Allianz VIP, Groupe Apicil, Bâloise Assurances, Cardif, Generali, Intencial Patrimoine, Inter Invest, Neuflize Vie, Nortia, Oradea Vie, Primonial, Spirica, Suravenir, Swiss Life, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, AXA Thema

Contacts commerciaux

Arthur DAVID-BOYET

06 72 66 62 77

Géraldine JOSEPH

07 88 43 53 66

Rénald SEGARD

06 86 40 57 86

Performances

Dorval Global Allocation - FR0010687053

Données Morningstar au 16/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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