M&G (Lux) Optimal Income Fund - LU1670724373
Note Morningstar : Non noté Exposition Actions : 0% à 20%
- Date de création
- 2018
- Encours
- 7,46 Md€
- Gérant
- Richard WOOLNOUGH
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -1.31 % | 4.77 % | -0.43 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 0.11 % | 2.89 % | -0.3 % |
- Société de gestion
- M&G Investments
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Novembre 2024
◾ Le mois de novembre a été riche en événements et marqué par la volatilité des marchés obligataires après les résultats des élections américaines. Dans un premier temps, la victoire de Donald Trump a été perçue comme stimulante pour la croissance et l’inflation, entraînant une hausse des rendements obligataires. Cependant, les investisseurs ont réévalué leurs attentes, ce qui a fait reculer les rendements. ◾Notre sous-pondération des obligations d’entreprises, et en particulier de la dette à haut rendement, a été préjudiciable à la performance relative. En revanche, notre surpondération de la duration s’est avérée bénéfique pour compenser les pertes des obligations d’entreprises. ◾Il est selon nous peu probable que les taux d’intérêt augmentent de manière significative compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles, mais ils pourraient diminuer de manière substantielle en cas de ralentissement économique ou de récession. Par conséquent, nous continuons à augmenter notre exposition à la duration par le biais de bons du Trésor américain de 5 à 10 ans, ceux-ci ayant sous-performé récemment. Nous avons également légèrement augmenté notre exposition aux obligations d’État australiennes et japonaises à long terme. Nous maintenons notre approche prudente à l’égard du crédit investment grade et à haut rendement et avons encore réduit notre exposition.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 4.66 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.99 %
- Frais courants
- 1.35 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 93.25 %
Actions 0.02 %
Cash 6.3 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
AEP, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont, Finaveo, Generali, Nortia, Olympia, Skandia...
Contacts commerciaux
Kelly HEBERT
06 62 87 21 77
Adrien BARBANCHON
06 15 31 70 53
Marianne LE BELLEGO
06 64 63 87 74
Florian LELONG
07 78 54 59 19
Milane OSTYN
06 46 61 14 36
Olivier SENTENAC
Anne-Charlotte DECOUX
06 68 89 41 22
Florent DELORME
07 77 72 66 78
Performances
M&G (Lux) Optimal Income Fund - LU1670724373
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
Les autres fonds de la société de gestion
L'agenda H24
Ne ratez aucun événement
15
septembre
11h00 - 14h00
Paris
Réunion de rentrée : Stratégie d’investissement - Actions / Obligations / Dette privée
Organisé par M&G Investments
Vous avez peut-être manqué…
Dette émergente : pourquoi elle est attractive ?
Publié le 30 août 2026
L'IA ne remplacera peut-être pas (encore) les conseillers
Publié le 31 juillet 2026
Voici ce que H24 a fait pour vous...
Depuis 17 ans, nous écrivons des articles sur les meilleurs acteurs de la gestion d'actifs.
Publié le 31 juillet 2026
Disclaimer
Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur le site ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance... H24Finance ne saurait être tenu responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur le site H24Finance. H24Finance décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies par H24Finance. Les informations disponibles sur ce site sont fournies de bonne foi et ne sauraient engager la responsabilité de H24Finance. Notamment, H24Finance, et ses fournisseurs d’information, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait d’erreurs ou de retards dans la transmission desdites informations et données. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance. Il n’est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance.