Axiom AI lance Axiom 2031, un nouveau fonds daté principalement Investment Grade, positionné sur la dette Senior et Tier 2 de banques et d'assureurs européens

AXIOM vous donne rendez-vous... dans 5 ans 😉

4,88%.

C'est le rendement à maturité affiché par le nouveau fonds daté d'Axiom, principalement Investment Grade.

Comme quoi, l'obligataire sait parfois encore nous réveiller. 😉

Le principe est assez simple : acheter principalement de la dette Senior et Tier 2 de banques et d'assureurs européens, la porter, et viser une échéance ou une première date de call autour de décembre 2031 (échéance finale au 15/12/2031).

Bref, faire de l'obligataire.

Ça paraît presque original. 😉

À date, le fonds affiche donc 4,88% de rendement à maturité, avec 77 positions, une notation moyenne des émetteurs de BBB+, des émissions de BBB- et un SRI de 2/7. Le fonds est classé Article 8 SFDR et pèse aujourd'hui 62 M€ d'encours (part RC EUR, ISIN LU3386565306).

Derrière, il y a surtout un pari : celui que les banques européennes ne sont plus tout à fait celles que nous avons connues il y a quinze ans.

Plus de capital, des bilans plus solides et, pour l'instant, des bénéfices qui tiennent.

Et c'est précisément le terrain de jeu d'Axiom depuis 2009.

Il y a aussi quelque chose d'assez séduisant dans les fonds datés.

On connaît la date du prochain rendez-vous.

Ndlr de dernière minute : Jérôme Legras, directeur de la recherche d'Axiom Alternative Investments, vient d'être sélectionné pour rejoindre le Banking Supervision Market Contact Group (BSMCG) de la Banque centrale européenne.

À force d'analyser les banques, on finit donc par discuter avec ceux qui les supervisent. 😉

Le reste de la gamme d'Axiom donne une idée des perfs sur ce du terrain de jeu

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