Tikehau International Cross Assets - LU2147879543
Note Morningstar : Exposition Actions : -20% à 100%
- Date de création
- 2020
- Encours
- 312,40 M€
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 2.42 % | 5.02 % | 6.36 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 4.05 % | 6.24 % | 2.91 % |
- Société de gestion
- Tikehau Investment Management
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Vidéo Rapport Mensuel
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Commentaire du mois de Septembre 2026
Septembre a été marqué par un regain d’incertitude politique, géopolitique, monétaire et budgétaire. L’intensification du conflit au Moyen-Orient a perturbé les routes d’exportation pétrolières et provoqué une forte hausse du brut : le Brent a dépassé 105 dollars en cours de mois (+11 %), entraînant une révision à la hausse des anticipations d’inflation. En France, le spread OAT-Bund a atteint près de 130 pdb, contre environ 80 pdb avant l’été. La Fed, la BCE et la Banque du Japon ont relevé leurs taux en septembre, les marchés anticipant encore à la fin du mois environ +85 pdb pour les taux directeurs américains et +80 pdb pour ceux de la BCE d’ici juin 2027. Les taux souverains se sont fortement tendus : +26 à +27 pdb sur les maturités allemandes à deux et dix ans, et +53 à +54 pdb aux États-Unis.
Les marchés actions ont reculé (S&P 500 -0,5 %, Euro Stoxx 50 -2,4 %, CAC 40 -4,45 %) tandis que le Nasdaq a progressé de 3,2 %. Le High Yield européen (indice HEC0) a baissé de 1,8 % et les AT1 (indice Coco) de 1,9 %. La performance brute du portefeuille a reculé de 0,95 % hors frais de gestion : l’exposition crédit a constitué le principal détracteur, tandis que la sélection actions a contribué positivement à hauteur de +33 pdb, notamment grâce à la Technologie (+42 pdb, TSMC, Nvidia et ASML) et aux Communications (+30 pdb, Meta et Alphabet). Nous sommes restés prudents, avec une exposition actions de 42 % contre 50 % durant l’été, et avons poursuivi la réduction de l’exposition obligataire (53 % fin septembre contre 65 % au premier trimestre). Nous devenons plus constructifs : les marchés des taux souverains paraissent proches de la survente et les primes de risque crédit ont déjà corrigé significativement (+75 pdb depuis mi-août).
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 7.48 %
- Perte maximale (12 mois)
- -5.13 %
- Frais courants
- 1.68 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux 
Allocation d'actifs au 30/09/2026
Obligations 52.76 %
Actions 41.79 %
Cash 4.39 %
Autre 0.07 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
AG2R La Mondiale, Ageas, Allianz Vie, Assurance Epargne Pension, Apicil, Aprep, Aviva, Axa Thema, Baloise Vie Luxembourg, Cardif, CD Partenaires, CNP, Courtage et Systèmes, Crédit Mutuel, Crystal Partenaires, Eres, Finaveo, Generali, Groupama Gan Vie, Intencial, La Mondiale Europartner, La Mondiale Partenaire, Le Conservateur, Natixis Life, Neuflize Vie, Nortia, Oradea Vie, Prepar-Vie, Primonial, Selection 1818, Sogecap, Spirica, Suravenir, Swiss Life, Swiss Life Lux, UAF Life Patrimoine, Unep, Vie Plus, Wealins
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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