LFR Inclusion Responsable ISR - FR0013418688

Note Morningstar :

Date de création
2019
Encours
24,16 M€
Gérants
Steven PREVOSTInès SEGUENIGuillaume GASSMANNNicolas THERY

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
4.3 % 7.98 % 0 %
1 an 3 ans 5 ans
5.43 % 7.5 % 4.53 %
Société de gestion
La Financière Responsable
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Août 2026

Le mois d'août aura finalement été marqué par un contraste assez saisissant entre des marchés actions toujours solides et un environnement macroéconomique et géopolitique devenu plus complexe. Les investisseurs ont continué de privilégier la dynamique bénéficiaire des entreprises, notamment aux États-Unis, alors même que la hausse du pétrole et le retour d'un discours plus restrictif des banques centrales ont provoqué une remontée significative des taux longs en fin de mois.

Aux États-Unis, les marchés actions ont ainsi poursuivi leur progression, portés notamment par la technologie et la poursuite des investissements liés à l'intelligence artificielle. Cette performance intervient pourtant dans un environnement macroéconomique moins univoque. Le rapport sur l'emploi publié début août a montré une création nette d'emplois négative en juillet, accompagnée de révisions significativement négatives des deux mois précédents. Le taux de chômage est néanmoins resté contenu, reflétant un marché du travail dans lequel les embauches ralentissent fortement mais où les licenciements restent encore relativement limités. Sur le front de l'inflation, le signal est également plus nuancé qu'une simple poursuite de la désinflation. Dans le même temps, la consommation réelle a quasiment stagné en juillet. L'économie américaine conserve donc une certaine résilience, mais avec une inflation encore très nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Fed. C'est dans ce contexte que Kevin Warsh, à Jackson Hole, a indiqué que la banque centrale aurait encore « du travail à faire » si elle ne pouvait pas être suffisamment confiante dans le retour de l'inflation vers 2%.

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Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.38 %
Perte maximale (12 mois)
-10.3 %
Frais courants
2.2 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/12/2022

Obligations 0 %

Actions 98.57 %

Cash 1.43 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Groupe Apicil (Intencial), Gresham, BNP Paribas, Cardif Generali, Luxembourg, UAF Life Patrimoine (Spirica)

Contacts commerciaux

Louis MERCIER

01 75 77 75 12

Clémentine NICOLAS

01 75 77 75 11

Performances

LFR Inclusion Responsable ISR - FR0013418688

Données Morningstar au 07/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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