VEGA Patrimoine ISR - FR0007371810
Note Morningstar : Exposition Actions : 30% à 60%
- Date de création
- 1979
- Encours
- 472,87 M€
- Gérants
- Pierre DIOTOlivier DAVID
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1.59 % | 9.16 % | 2.22 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 4.3 % | 5.3 % | 2.5 % |
- Société de gestion
- VEGA Investment Solutions
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Juin 2026
Le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran et la réouverture progressive du détroit d'Ormuz ont accéléré le repli des prix de l'énergie qui retrouvent leurs niveaux d'avant-guerre en Iran. Les pressions inflationnistes sont moins fortes et ces anticipations révisées à la baisse pourraient freiner la volonté des banques centrales à remonter leurs taux directeurs. Les rendements obligataires se sont détendus et les actions européennes, très exposées au cours du pétrole, ont profité de cette accalmie géopolitique, malgré des données conjoncturelles mitigées. Dans une phase d'attente tactique, et après des prises de profits, l'allocation du portefeuille est revenue à la neutralité sur les actions, avec une exposition nette de 45%.
Sur la poche Actions, la performance a été encore tirée par la Tech, notamment l'équipementier dans les semi-conducteurs ASML, mais aussi par le secteur financier, à l'instar de la banque espagnole Santander, voire même automobile, avec le rebond du constructeur Ferrari après son avertissement de l'an dernier. A l'inverse, les valeurs liées au pétrole, comme GTT, le spécialiste des cuves pour le GNL, ont cédé du terrain, après les performances passées, comme certains producteurs de puces qui avaient également beaucoup monté ces dernières semaines, comme le groupe allemand Infineon.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 9.9 %
- Perte maximale (12 mois)
- -7.58 %
- Frais courants
- 1.75 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 54.09 %
Actions 45.96 %
Cash -0.05 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Alpheys Partenaires, Axa Thema, Nortia, UAF Life
Contacts commerciaux
Joëlle BOHBOT
06 27 94 45 09
Jean-Baptiste CHAMBERT
07 86 03 68 20
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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