VEGA Patrimoine ISR - FR0007371810

Note Morningstar : Exposition Actions : 30% à  60%

Date de création
1979
Encours
472,87 M€
Gérants
Pierre DIOTOlivier DAVID

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
1.59 % 9.16 % 2.22 %
1 an 3 ans 5 ans
4.3 % 5.3 % 2.5 %
Société de gestion
VEGA Investment Solutions
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles

Commentaire du mois de Juin 2026

Le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran et la réouverture progressive du détroit d'Ormuz ont accéléré le repli des prix de l'énergie qui retrouvent leurs niveaux d'avant-guerre en Iran. Les pressions inflationnistes sont moins fortes et ces anticipations révisées à la baisse pourraient freiner la volonté des banques centrales à remonter leurs taux directeurs. Les rendements obligataires se sont détendus et les actions européennes, très exposées au cours du pétrole, ont profité de cette accalmie géopolitique, malgré des données conjoncturelles mitigées. Dans une phase d'attente tactique, et après des prises de profits, l'allocation du portefeuille est revenue à la neutralité sur les actions, avec une exposition nette de 45%.

Sur la poche Actions, la performance a été encore tirée par la Tech, notamment l'équipementier dans les semi-conducteurs ASML, mais aussi par le secteur financier, à l'instar de la banque espagnole Santander, voire même automobile, avec le rebond du constructeur Ferrari après son avertissement de l'an dernier. A l'inverse, les valeurs liées au pétrole, comme GTT, le spécialiste des cuves pour le GNL, ont cédé du terrain, après les performances passées, comme certains producteurs de puces qui avaient également beaucoup monté ces dernières semaines, comme le groupe allemand Infineon.

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Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
9.9 %
Perte maximale (12 mois)
-7.58 %
Frais courants
1.75 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 54.09 %

Actions 45.96 %

Cash -0.05 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Alpheys Partenaires, Axa Thema, Nortia, UAF Life

Contacts commerciaux

Joëlle BOHBOT

06 27 94 45 09

Jean-Baptiste CHAMBERT

07 86 03 68 20

Performances

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Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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