VEGA Patrimoine ISR - FR0007371810

Note Morningstar : Exposition Actions : 30% à  60%

Date de création
1979
Encours
455,22 M€
Gérants
Pierre DIOTOlivier DAVID

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
-1.92 % 9.16 % 2.22 %
1 an 3 ans 5 ans
-0.55 % 5.2 % 2.08 %
Société de gestion
VEGA Investment Solutions
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles

Commentaire du mois de Août 2026

La période estivale a été marquée par une hausse des taux longs et des marchés actions portés par les excellents résultats des entreprises au second trimestre. Les taux souverains ont retrouvé des sommets inédits, avec un Bund à dix ans au plus haut depuis 2011, sous l'effet d'anticipations d'inflation plus élevées et de politiques monétaires plus restrictives. Dans ce contexte, l'allocation actions a été maintenue proche de la neutralité, avec une exposition nette de 46,7%. La poche Actions a surperformé son indice de référence grâce à Argenx, Banca Intesa Sanpaolo et Rolls-Royce, tandis qu'Infineon, LVMH et Unibail-Rodamco-Westfield ont pesé sur la performance.

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Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
10.26 %
Perte maximale (12 mois)
-7.58 %
Frais courants
1.75 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 30/09/2026

Obligations 54.96 %

Actions 44.97 %

Cash 0.07 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Alpheys Partenaires, Axa Thema, Nortia, UAF Life

Contacts commerciaux

Joëlle BOHBOT

06 27 94 45 09

Jean-Baptiste CHAMBERT

07 86 03 68 20

Performances

VEGA Patrimoine ISR - FR0007371810

Données Morningstar au 18/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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