VEGA Patrimoine ISR - FR0007371810
Note Morningstar : Exposition Actions : 30% à 60%
- Date de création
- 1979
- Encours
- 455,22 M€
- Gérants
- Pierre DIOTOlivier DAVID
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -1.92 % | 9.16 % | 2.22 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| -0.55 % | 5.2 % | 2.08 % |
- Société de gestion
- VEGA Investment Solutions
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Août 2026
La période estivale a été marquée par une hausse des taux longs et des marchés actions portés par les excellents résultats des entreprises au second trimestre. Les taux souverains ont retrouvé des sommets inédits, avec un Bund à dix ans au plus haut depuis 2011, sous l'effet d'anticipations d'inflation plus élevées et de politiques monétaires plus restrictives. Dans ce contexte, l'allocation actions a été maintenue proche de la neutralité, avec une exposition nette de 46,7%. La poche Actions a surperformé son indice de référence grâce à Argenx, Banca Intesa Sanpaolo et Rolls-Royce, tandis qu'Infineon, LVMH et Unibail-Rodamco-Westfield ont pesé sur la performance.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 10.26 %
- Perte maximale (12 mois)
- -7.58 %
- Frais courants
- 1.75 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/09/2026
Obligations 54.96 %
Actions 44.97 %
Cash 0.07 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Alpheys Partenaires, Axa Thema, Nortia, UAF Life
Contacts commerciaux
Joëlle BOHBOT
06 27 94 45 09
Jean-Baptiste CHAMBERT
07 86 03 68 20
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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